網訊：5月19日，京東方和東旭光電宣布，兩者簽訂戰略合作協議，除在玻璃基板業務形成可量化的合作協議之外，東旭光電承諾，對于其在京東方高世代面板生產線(含6.5代及以上)產地200公里以內新增配套玻璃生產線，京東方擁有優先參與投資權。京東方從事的面板是液晶電視的上游，東旭光電主攻的玻璃基板可謂是上游的上游，玻璃基板占面板廠商總成本比重12%-14%。

原材料國產化的進程，進一步降低公司原材料采購成本，提升公司產品整體競爭實力。東旭光電董秘辦告訴南都記者，與京東方的戰略合作將可消化4條6代線產能，預計每年200萬片左右。京東方副總裁張宇告訴南都記者，目前公司的玻璃基板來源多樣，國產化產品如東旭光電供應部分、康寧等外資公司供應部分，但是國產化產品占比還很少。據其介紹，國產化產品價格相對低一點，如果國產配套能力提上來，對于公司盈利能力改善會有幫助。

　　據悉，玻璃基板占面板廠商總成本比重為12%-14%，總體來講，國產基板價格便宜10%以上，以10%價差估算，國產化配套將提升面板廠商凈利率1.2%-1.4%，而面板廠商的凈利率為4%-5%，10%的價差有助于提升面板廠商凈利潤20%以上，所以面板廠國產配套意愿強烈。

　　上游寡頭競爭利潤豐厚

　　顯示產業鏈必須以冗長形容，目前中國在顯示終端以及面板領域已經占據了一席地址。終端以彩電為例，中國是最大彩電生產基地，國內市場上中國品牌占70%以上的份額。在面板領域，隨著京東方、華星光電的大舉投資，特別是京東方一家就坐擁三條8.5代線，有預測顯示，到2016年中國大陸地區面板產能將超過臺灣，成為全球第二。

　　不過產能和利潤卻是兩幅畫面。目前面板廠利潤平均在7%左右，彩電整機廠商毛利率應該在10%到15%，凈利更低。但是在面板的上游卻別有洞天。群智咨詢研究總監李亞琴表示，2013年玻璃基板廠商毛利率水平在65.6%左右，液晶材料廠商毛利率為30%，偏光片廠商毛利率則為28%，擴散膜，包括聚酯基膜都有30%以上的毛利率，IC領域也有30%以上的毛利率。“毛利率高本身跟寡頭格局有很大關系，不充分競爭，也與中國廠商的技術能力以及配套能力比較低有很大關系。總而言之，這是一個非常具有高價值的環節。”

　　據了解，以玻璃基板行業為例，市場份額主要被4家廠商瓜分。康寧和其與三星的合資公司三星康寧共占據整個玻璃基板市場的半壁江山，日本玻璃巨頭旭硝子和電氣硝子分別占據25%和21%，安翰視特占據4%，全球近110億美元的玻璃基板利潤蛋糕主要被康寧和日本廠商分食。

　　在這些產業鏈中，中國廠商還處于弱勢地位，本地化產業配套能力仍不足。在玻璃基板領域，國內主要配套企業主要為彩虹和東旭光電，不過產能主要集中在6代線和6代線以下，東旭光電董秘辦表示，高世代線的投資計劃還沒有具體信息披露。

　　在偏光片領域，群智咨詢向南都記者提供的調研數據顯示，2013年中國大陸本土面板廠，即京東方、華星光電、中電熊貓、天馬、龍騰等，對偏光片的實際需求規模為4800萬平方米，而中國大陸本土偏光片廠商，深圳三利譜和盛波光電，實際出貨供給規模為268萬平方米，偏光片的國內自給率僅為5.6%。