銅行業(yè)作為電線(xiàn)電纜行業(yè)的主要上游行業(yè)，近年來(lái)也是“內(nèi)憂(yōu)外患”并存。一方面同行競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，另外一方面也深受替代品的威脅。

眾所周知，銅作為國(guó)家重要的戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備資源，按目前對(duì)銅資源消費(fèi)水平，我國(guó)已探明的銅礦僅能滿(mǎn)足全國(guó)5年的用量。目前國(guó)內(nèi)電纜行業(yè)消耗內(nèi)銅量超過(guò)了五百萬(wàn)噸，超過(guò)了60%。為滿(mǎn)足不斷的需求，如今國(guó)內(nèi)每年需要花大量外匯進(jìn)口銅材，約占銅消耗量3/5。

在有色行業(yè)的下需求結(jié)構(gòu)中，電力、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸（主要是汽車(chē)）、機(jī)械和電器是主要部門(mén)。在細(xì)分金屬中，鋁30％左右用于房地產(chǎn)建筑，23％左右用于交 通運(yùn)輸（但主要還是汽車(chē)）；銅45％左右用于電力、電纜領(lǐng)域；鉛有6％左右用于電纜護(hù)套；鋅也用于房屋、橋梁、管道以及公路、鐵路護(hù)欄等。

其次，近年來(lái)從國(guó)內(nèi)電線(xiàn)電纜行業(yè)的角度出發(fā)，由于銅價(jià)居高不下，再加上鋁資源相較于銅資源更為豐富——中國(guó)鋁土礦資源豐度屬中等水平，產(chǎn)地310處，分布于19個(gè)省（區(qū)）。總保有儲(chǔ)量礦石22.7億噸，居世界第7位——因此，對(duì)銅行業(yè)也產(chǎn)生了一定的沖擊。（參見(jiàn)圖1）

圖 1 我國(guó)鋁土礦分布圖

國(guó)內(nèi)銅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

銅冶煉業(yè)的主要潛在進(jìn)入者是民營(yíng)資本和外商資本，但是，民營(yíng)資本一般追求短期效益，而銅冶煉需要很高的初始投資和技術(shù)要求，加上國(guó)家嚴(yán)格規(guī)定行業(yè)準(zhǔn)入條 件，門(mén)檻提升，禁止低水平重復(fù)建設(shè)和建設(shè)周期長(zhǎng)等限制，民營(yíng)資本大規(guī)模進(jìn)入銅冶煉業(yè)的可能性不大。銅是國(guó)家戰(zhàn)略資源，對(duì)國(guó)家安全有重要意義，國(guó)家對(duì)外資資 本的進(jìn)入有嚴(yán)格的限制，外資目前主要集中在銅加工業(yè)。因此綜合來(lái)看，潛在進(jìn)入者對(duì)目前主要銅企的威脅不大。

目前，我國(guó)銅冶煉與加工行業(yè)目前正面臨企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小，2012年行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)占5.48%，中型企業(yè)占13.87%，小型企業(yè)占80.65%。企 業(yè)整體的研發(fā)實(shí)力不夠，低成本優(yōu)勢(shì)正在逐漸淡化，銅礦山冶煉企業(yè)大規(guī)模進(jìn)軍銅加工行業(yè)，企業(yè)市場(chǎng)化程度較高以及中低端產(chǎn)品生產(chǎn)能力過(guò)剩等一系列發(fā)展現(xiàn)狀。 我國(guó)銅加工行業(yè)在長(zhǎng)時(shí)間發(fā)展中不斷形成了金龍、金田、海亮等一批大型企業(yè)集團(tuán)，也出現(xiàn)了一批像江西銅業(yè)、銅陵有色、精誠(chéng)銅業(yè)等一系列上市公司。大型企業(yè)集 團(tuán)成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)中小企業(yè)的兼并重組，國(guó)內(nèi)冶煉企業(yè)大舉進(jìn)入銅加工企業(yè)。

銅行業(yè)面臨的諸多威脅

銅行業(yè)的發(fā)展還面臨替代性風(fēng)險(xiǎn)，由于銅需求增長(zhǎng)較快，銅資源供不應(yīng)求，導(dǎo)致銅產(chǎn)品價(jià)格在很長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)處于高位波動(dòng)，下游用銅行業(yè)的成本居高不下，使下游行業(yè) 有了尋找替代品的動(dòng)力。銅產(chǎn)品一旦形成替代，往往具有不可逆性。如通訊行業(yè)光纖對(duì)銅線(xiàn)的替代，電力行業(yè)鋁對(duì)銅的替代，在制冷領(lǐng)域鋁對(duì)銅的部分替代等。隨著 其他替代材料的不斷出現(xiàn)，市場(chǎng)會(huì)降低對(duì)銅的消費(fèi)需求。雖然短期內(nèi)，替代品不會(huì)改變銅資源的稀缺性，并且銅產(chǎn)品的應(yīng)用也將不斷擴(kuò)大，但從長(zhǎng)期來(lái)看對(duì)銅行業(yè)需 求總量構(gòu)成了威脅。如在銅的消耗大行業(yè)線(xiàn)纜行業(yè)中，“鋁節(jié)銅”、“鋁代銅”技術(shù)的推進(jìn)，“光進(jìn)銅退”的格局推進(jìn)，都會(huì)對(duì)銅的需求產(chǎn)生很大影響。

其實(shí)，由于銅材價(jià)格居高不下，電纜行業(yè)利潤(rùn)不斷受到積壓，國(guó)內(nèi)電纜行業(yè)“以鋁節(jié)銅”、“以鋁代銅”的呼聲一直很高。而且一些電纜企業(yè)以西方國(guó)家為例—— 《美國(guó)電氣安裝規(guī)范》2008版（NEC）中第310條《通用導(dǎo)線(xiàn)要求》規(guī)定了導(dǎo)線(xiàn)導(dǎo)體材料為銅、銅包鋁或鋁（合金）導(dǎo)線(xiàn)。同時(shí)該章節(jié)規(guī)定了銅包鋁和銅、 鋁（合金）導(dǎo)線(xiàn)的最小尺寸、導(dǎo)線(xiàn)的結(jié)構(gòu)、應(yīng)用條件和各種條件下的載流量——證明鋁電纜產(chǎn)品不但能夠保證性能穩(wěn)定，而且安裝、運(yùn)輸?shù)瘸杀径己艿停�由此�?duì)于銅 行業(yè)產(chǎn)生了一定的影響。

盡管，目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)電纜行業(yè)還未能研發(fā)出符合市場(chǎng)需求或者說(shuō)廣為用戶(hù)青睞的“鋁代銅”電纜產(chǎn)品，但其主要原因在于一方面產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)尚未成熟，另外在于國(guó)內(nèi)電纜用戶(hù)還處在觀望階段。隨著“鋁代銅”技術(shù)的不斷成熟及產(chǎn)品的不斷優(yōu)化，將對(duì)銅行業(yè)產(chǎn)生極大的沖擊。

此外，目前國(guó)家也已經(jīng)制定了多重標(biāo)準(zhǔn)，以促進(jìn)鋁行業(yè)的發(fā)展。比如，我國(guó)銅包鋁電纜是從二十一世紀(jì)初開(kāi)始發(fā)展的，目前我國(guó)已制定的銅包鋁線(xiàn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和銅包鋁 電纜地方標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)很多。比如我國(guó)電子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SJ/T 11223-2000《銅包鋁線(xiàn)》標(biāo)準(zhǔn)為非等效采用了ASTM B566-1993《銅包鋁線(xiàn)》標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了適用于電氣裝備用電線(xiàn)電纜用銅包鋁導(dǎo)體的結(jié)構(gòu)性能要求。此外，遼寧省早在2008年就頒發(fā)了地方標(biāo) 準(zhǔn)：DB21/T 1622-2008 J11218-2008《銅包鋁電線(xiàn)電纜技術(shù)規(guī)程》（由東北大學(xué)設(shè)計(jì)研究院編寫(xiě)）。最后，2009年，新疆自治區(qū)頒發(fā)了地方標(biāo)準(zhǔn)：DB65/T 3032-2009《額定電壓450/750V銅包鋁復(fù)合芯聚氯乙烯絕緣電纜》和DB65/T 3033-2009《額定電壓0.6/1kV及以下銅包鋁復(fù)合芯擠包絕緣電力電纜》。

綜上所述，電纜行業(yè)第一大原料提供者——銅行業(yè)不斷接受著來(lái)自?xún)?nèi)外的挑戰(zhàn)。一方面國(guó)內(nèi)銅資源匱乏，另外一方面電纜行業(yè)“以鋁節(jié)銅”技術(shù)在不斷加快研發(fā)，因此，銅加工行業(yè)未來(lái)將何去何從，還需要上下游市場(chǎng)的共同檢驗(yàn)。(尤斐)

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