國產軟硬件產品應用的全面替代：“關鍵領域要使用國產設備，能夠替代就行。”國產軟硬件產品經過多年的發展，已經與國外先進水平接近。雖仍有差距和不完善之處，即使在非關鍵領域如銀行核心系統、交易系統等對穩定性要求較高的領域還有差距，但在智慧城市等建設中，國產軟硬件設備已足以替代國外產品。

“緊緊抓住和用好新一輪科技革命和產業變革的機遇”：新一輪科技創新和產業變革的曙光已經顯現，對于我們國家，用習主席的話就是“抓住了就是機遇，抓不住就是挑戰”。因而，預計在政策上，政府將從財稅、核高基、專項支持、標桿應用等方面開展一系列的支持，逐漸形成以企業為主的創新體系。優質上市公司作為產業內的領先者，將承擔更多的創新責任和優惠政策。

我國企業在新一輪科技創新中有望把握主動權：應當說我國抓住了第三次科技革命的尾巴，即互聯網發展大潮，誕生了多家世界級的互聯網公司。經過多年的發展，我國已經打下了堅實的科技創新的基礎。這些如百度這樣的互聯網大公司，以及眾多如小米公司的新興創業公司，有望在新的以互聯網模式為基礎的產業變革中，引領世界發展潮流。

相關公司：對應兩條投資主線：

1、 國產替代：

硬件：浪潮信息(服務器，替換IBM)、同有科技(存儲，替換EMC)、中國軟件和太極股份(數據庫，替換Oracle);

軟件：北信源(安全管控軟件，替換Symantec 和Landesk)、超圖軟件(GIS 基礎軟件，替換ESRI)、用友軟件(ERP，替換SAP 和Oracle);

2、 科技創新和產業變革：

大數據：東方國信(估值角度)、拓爾思(業務純正角度);

O2O 產業鏈：入口： 達、新大陸;安全：北信源和藍盾股份;營銷：石基信息和三六五網;交易：天喻信息、恒寶股份;用戶體驗：華平股份、方直科技;平臺：騰訊控股、百度。